Дайджест в жилищной сфере. Выпуск 2. Умные пространства

Умные пространства

Дайджест в жилищной сфере. Выпуск 2.

Скачать дайджест в формате PDF
Выпуск 2
УМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ДАЙДЖЕСТ
СОДЕРЖАНИЕ
1 2 3
УМНЫЙ
ГОРОД
стр. 04
УМНЫЙ
КВАРТАЛ
стр. 11
УМНЫЙ
ДОМ
стр. 17
УМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ДАЙДЖЕСТ 2
УМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
КОНЦЕПЦИЯ УМНОГО ГОРОДА, зародившаяся в 1990-х годах, сегодня получает широкое распространение во многих
странах. В ее основу легли понятия «умное сообщество», «умный рост», «интеллектуальный город», которые предполагают
комплексный подход к развитию городских пространств на базе платформ информационно-телекоммуникационных
технологий (ИКТ) для поддержания комфортной, разнообразной, экологичной городской среды.
В представленном информационном бюллетене рассмотрены тренды, связанные с внедрением ИКТ в городскую среду
на трех уровнях: города в целом, отдельных районов и домов.
ВВЕДЕНИЕ
УМНЫЙ ГОРОД
В зависимости от уровня технологического,
институционального и социального развития
выделяются три поколения умных городов:
Smart City 1.0, Smart City 2.0, Smart City 3.0.
В настоящее время в мире наблюдается
массовая реализация проектов первого
поколения, в системы городского управления
имплементируются отдельные решения
на базе ИКТ. Городов, предполагающих
применение цифровых моделей и общегородских
платформ сервисов (второе поколение),
значительно меньше. Умных городов третьего
поколения, основанных на открытой
ИТ-экосистеме, вовлеченности населения
и бизнеса в городские процессы, ориентиро-
ванных на устойчивое, экологическое разви-
тие, пока лишь единицы.
УМНЫЙ КВАРТАЛ
Умный квартал (район) – территориальная
единица умного города. Внедряемые в нем
инновационные технологии (умное освещение,
умные счетчики, домофоны, мусорные баки,
системы видеонаблюдения и др.) направлены
на достижение локальной социально-
экономической, экологической и институцио-
нальной устойчивости, вовлечение сообщества
в решение вопросов местного значения.
Умные кварталы чаще всего возникают
в результате преобразования уже существую-
щих городских территорий и становятся
пилотными проектами для города в целом.
Их создание позволяет достичь высокого
уровня самообеспеченности жителей энергией,
теплом, продовольствием и значительно
снизить «экологический след» таких районов.
УМНЫЙ ДОМ
Умный дом представляет собой интеллектуаль-
ную систему управления домом, состоящую
из объединенных через Wi-Fi или собственные
протоколы связи устройств. Интерес
к подобным системам активно растет по всему
миру (прогнозируемый среднегодовой темп
прироста рынка с 2018 по 2023 г. – до 25%).
Их внедрение обеспечивает автоматизацию
бытовых процессов и экономию ресурсов,
повышает комфорт проживания и уровень
безопасности. Рынок инфраструктуры связи
для умных устройств только начинает
развиваться. В частности, появляются первые
решения по внедрению 5G в управление
умными домами.
ДАЙДЖЕСТ 2
1
УМНЫЙ ГОРОД
УМНЫЙ ГОРОД / 05
ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА УМНЫХ ГОРОДОВ ПО СЕГМЕНТАМ В 2025 Г., %
2
УМНЫЙ ГОРОД – город, оснащенный высокотехнологичной ИКТ-инфраструктурой на базе сетей связи и сенсоров,
а также информационными системами управления, работающими с использованием данных о городе и его жителях.
Создание общегородского центра сбора и обработки информации позволяет оптимизировать городское управление,
сформировать систему умной инфраструктуры (транспортных, энергетических сетей и др.), обеспечить безопасность
в городе и защиту окружающей среды
1
.
1
https://www.statista.com/topics/4448/smart-city/
2
https://docbox.etsi.org/Workshop/2017/201710_IoTWEEK/WORKSHOP/S03_SYSTEM_INTEROP/TIM_GAVAZZI.pdf
36,8
23,4
11,4
10,5
10,4
7,4
Умное здравоохранение
Оценка рынка: 348,51 млрд долл.
CAGR: 8,8%
Умная энергетика
Оценка рынка: 781,66 млрд долл.
CAGR: 28,7%
Умный транспорт
Оценка рынка: 351,13 млрд долл.
CAGR: 19,6%
Умное строительство
Оценка рынка: 248,65 млрд долл.
CAGR: 4,1%
Умное управление и обеспечение
безопасности
Оценка рынка:
1230,26 млрд долл.
CAGR: 11,6%
Умная инфраструктура
Оценка рынка: 381,53 млрд долл.
CAGR: 12,0%
ДАЙДЖЕСТ 2
Мониторинг
загрязнения воздуха
Контроль выбросов
промышленных
предприятий
и транспорта
УМНЫЙ ГОРОД / 06
«Зеленые» здания
Сады на крышах
и растения на стенах
зданий для теплоизоля-
ции и переработки CO
2
в кислород
Пожарная
безопасность
Обнаружение и тушение
пожаров в каждом
помещении
Структурная
исправность
Мониторинг состояния
зданий и инфраструктуры,
в том числе посредством
анализа вибраций
Управление
зданиями
Автоматизация
и оптимизация тепло-
и энергоснабжения,
освещения и вентиляции
Контроль доступа
и мониторинг территорий
Системы
видеонаблюдения
Wi-Fi
Бесплатный
общественный Wi-Fi
в городе, в том числе
в метро
Обнаружение
утечек воды
Выявление скоплений
жидкостей в нежелатель-
ных для этого местах,
падений давления
в трубах
Предотвращение
оползней
и провалов грунта
Мониторинг влажности
почвы, вибраций
и плотности земли
Полосы обгона
Выделенные полосы
для пешеходов
и велосипедистов,
оснащенные системами
безопасности и навигации
(подсветкой, указателями)
Интеллектуальные
дороги
Управление транспортными
потоками в реальном
времени через светофоры,
онлайн-табло и указатели
с учетом загрузки дорог
Онлайн-информация
о загрузке дорог
Моментальное
обновление данных
на смартфоне для
планирования маршрутов
Обнаружение
химических утечек
Отслеживание
загрязнения водоемов
промышленными
предприятиями
Умные энергосети
Мониторинг загрузки
электросетей
и перераспределение
мощности с учетом
реальных запросов
потребителей
Мониторинг
питьевой воды
Контроль качества
водопроводной воды
Умные парковки
Мониторинг и указатели
свободных парковочных
мест
Управление отходами
Мониторинг уровня
заполнения контейнеров
для оптимизации
графика вывоза
мусора
ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО ГОРОДА
Транспорт
Инфраструктура
Здания
Условия жизни
Природа
ЖКХ
Умное освещение
Уличные фонари,
регулирующие яркость
с учетом естественной
освещенности, погодных
условий и наличия
прохожих
Электротранспорт
Электрические
транспортные средства,
включая общественный
транспорт, и зарядные
станции
Фотовольтаика
Солнечные панели
на зданиях
для генерации
электроэнергии
ДАЙДЖЕСТ 2
ВЕХИ РАЗВИТИЯ: ТАЙМЛАЙН
3
https://unhabitat.org/urban-indicators-guidelines-monitoring-the-habitat-agenda-and-the-millennium-development-goals/
4
http://songdoibd.com/about/
5
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/05/29/songdo-ghetto-for-the-affluent_5135650_4811534.html
6
https://www.edmonton.ca/transportation/traffic_safety/ibm-smarter-cities-challenge.aspx
7
http://www.csr-nw.ru/files/publications/doklad_tehnologii_dlya_umnyh_gorodov.pdf
8
http://www.spaceandculture.com/wp-content/uploads/2014/12/SMART-cities-timeline.jpg
9
https://www.mos.ru/dit/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/61220/
10
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
11
https://www.iso.org/standard/62436.html
12
http://ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_-_smart_cities_in_china_i_edit_-_jan_2016_1_1.pdf
13
https://eu-smartcities.eu/
14
https://smartcitiescouncil.com/article/about-us-global
15
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/capital%20projects%20and%20infrastructure/our%20insights/smart%20cities%20digital%20solutions%
0for%20a%20more%20livable%20future/mgi-smart-cities-full-report.ashx
16
https://www.visualcapitalist.com/mapping-the-worlds-new-megacities-in-2030/
17
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2016-12-15-gartner-predicts-fifty-percent-of-citizens-in-large-cities-will-share-personal-data-with-smart-city-programs-by-2019
18
https://www.urenio.org/2018/09/12/a-cautionary-tale-from-indias-smart-city-program/
19
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/how-smart-city-investment-can-unlock-economic-growth-3566
20
https://www.prnewswire.com/news-releases/china-smart-cities-market-worth-59-9-billion-by-2023-exclusive-report-by-marketsandmarkets-tm--838109467.html
УМНЫЙ ГОРОД / 07
2001
формирование базы индикато-
ров городского развития
(Global Urban Indicators
Databases II) ООН Хабитат
3
2005
начало строительства одного
из первых в мире умных
городов Сонгдо (Республика
Корея)
4
(прогноз стоимости
к 2022 г. – 40 млрд долл.)
5
2010
• первый конкурс грантов Smarter
Cities Challenge IBM (общий
фонд – 50 млн долл.)
6
• запуск проекта по строитель-
ству Иннополиса в Казани
(Россия)
7
• первый всемирный Smart City
World Congress (Барселона)
8
• Утверждение госпрограммы
«Информационный город
2012–2016 гг.» в Москве
9
стандарт ISO 37120:2014,
содержащий перечень целевых
показателей для оценки уровня
развития умных городов
11
2014
около 300 реализуемых
пилотных проектов умных
городов в Китае
12
2015
утверждение дорожной карты
развития умных городов ЕС
в рамках инициативы Smart
Cities and Communities (EIP-SCC),
объединяющей 6 тыс. участников
из 31 государства
13
2016
создание Международного
совета умных городов
(Smart Cities Council, ключевые
партнеры - Oracle, Hitachi, AT&T
и др.)
14
2016
лидерство Москвы по уровню
доступности решений умного
города среди городов Европы
в рейтинге McKinsey «Умные
города: цифровые решения для
более комфортного будущего»
15
2018
использование элементов
предиктивной аналитики более
чем в 60% городов мира
(2018 г. – 40%)
19
2021
рынок умных городов
в Китае – 60 млрд долл.
(двукратный рост
по сравнению с 2018 г.)
20
2023
50% жителей городов-
миллионников
16
в мире делятся
персональными данными
с платформами умного города
17
2019
строительство 100 умных
городов в Индии в рамках
проекта Smart Cities Mission
(стоимость проекта – 7,5 млрд
долл.)
18
2020
2011 2012
общая сумма реализованных
инвестиций в проекты умных
городов в ЕС составила
113 млрд евро
10
ДАЙДЖЕСТ 2
2,4
трлн долл.
объем глобального рынка умных
городов к 2025 г.
(в 2017 г. – 518 млрд долл.)
21
среднегодовой темп роста глобального
рынка умных городов в 2018–2025 гг.
22
21%
Cisco 1984
228
23
IBM 1911
118
24
Schneider
Electric
1836
46,7
26
Phillips
Huawei
1891
1987
39
27
–
Siemens 1847
99,7
25
Sigfox
28
265
27
LPWAN-сеть для Интернета вещей
Carmera
30
Географические карты и навигационные данные
для беспилотного транспорта в режиме
реального времени
50
Citymapper
29
Транспортное приложение для городов
12,6
BreezoMeter
32
Мониторинг качества воздуха в режиме
реального времени
Mapillary
31
24,5
Платформа для создания и масштабирования
изображений улицы с помощью компьютерного зрения
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
Название Привлеченные
инвестиции,
млн долл.
Сфера
использования
Название Год
создания
Капитализация,
млрд долл.
21
https://www.alliedmarketresearch.com/smart-cities-market
22
https://www.alliedmarketresearch.com/smart-cities-market
23
https://www.bloomberg.com/quote/CSCO:US
24
https://www.bloomberg.com/quote/IBM:US
25
https://www.bloomberg.com/quote/SMAWF:US
26
https://www.bloomberg.com/quote/SBGSF:US
27
https://www.bloomberg.com/quote/PSX:US
28
https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds/field/organizations/last_funding_type/sigfox
29
https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds/field/organizations/last_funding_type/citymapper-limited
30
https://angel.co/carmera
31
https://www.crunchbase.com/organization/mapillary#section-overview
32
https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds/field/organizations/last_funding_type/breezometer
33
https://scylla.ai/; https://www.crunchbase.com/organization/scylla-by-develandoo#section-overview
СТАРТАПЫ
ОЦЕНКИ РЫНКА
(согласно оценке Allied Market Research)
(согласно оценке Allied Market Research)
УМНЫЙ ГОРОД / 08
10
Scylla
33
Выявление подозрительных объектов, идентификация
транспортных средств и биометрических данных
человека при помощи искусственного интеллекта (ИИ)
ДАЙДЖЕСТ 2
3. Умный мониторинг
в Рио-де-Жанейро
36
Операционный центр на базе информацион-
ной платформы (создан с участием IBM),
осуществляющей мониторинг
и прогнозирование погодных условий,
в первую очередь оползней на склонах,
и чрезвычайных ситуаций, включая
нарушения общественного порядка и ДТП.
4. Умное правительство
в Лондоне
37
Цифровые ресурсы для управления городом:
интернет-портал Talk London для рассмотре-
ния общегородских вопросов жителями
и властями города, базы статистических
данных о различных аспектах городской
жизни London Datastore и London Dashboard,
платформы для обсуждения политических
инициатив Listen London, организации
волонтерских проектов Team London и др.
5. Альтернативные источники
энергии в Вене
38
Горожане вовлекаются в строительство
солнечных электростанций в качестве
инвесторов: они покупают солнечные панели,
затем сдают их в аренду местной энергетиче-
ской компании Wien Energy, за что получают
3,1% их стоимости в год
(срок службы панелей – 25 лет).
1. Умная безопасность
в Пусане
34
Предиктивная аналитика (разработана
с участием Cisco) для видеонаблюдения
улиц,мониторинга дорожного движения
и паковочных мест, обеспечения умного
уличного освещения, автоматически
изменяющего яркость в зависимости
от времени суток и присутствия прохожих;
функционирование единого информацион-
ного центра анализа и обработки данных.
2. Умные сенсоры
в Барселоне
35
Сенсоры, фиксирующие температуру
воздуха, уровень шума, загрузки
контейнеров для мусора и парковочного
пространства, воды в водоемах, влажности
почвы, потребления электричества и газа,
размещены по всей территории города.
Информация с сенсоров в режиме
реального времени поступает в единый
центр управления и на ее основе
принимаются оперативные решения
по управлению городскими системами.
1. Иннополис
в Казани
39
Разветвленная инженерная, коммунальная
и дорожно-транспортная инфраструктура.
Единая система управления ЖКХ, основанная
на энергоэффективных технологиях
и информатизации процессов.
Установлены станции подзарядки для
электромобилей.
2. Умное управление ресурсами
в Санкт-Петербурге
40
Счетчики электроэнергии с дистанционной
передачей данных (Стратегия социально-эконо-
мического развития Санкт-Петербурга до
2035 г.);
единый центр сбора и обработки данных для
расчета топливно-энергетических ресурсов
города.
3. Умные решения
в Москве
41
Принята стратегия «Умный город – 2030»,
реализуются проекты «Активный гражданин»,
«Наш город», развивается умное здравоохране-
ние (единая медицинская информационно-
аналитическая система, электронная регистрату-
ра, электронные медицинские карточки), умный
транспорт (решения на основе данных
о трафике, пассажиропотоке, беспилотный
и электрический транспорт и др.), внедряются
в пилотном режиме технологии связи 5G.
4. Коммерциализация новых
технологий в Иннограде
«Сколково»
42
Применение энергоэффективных технологий
(здания будут потреблять в среднем на 30%
меньше электроэнергии и тепла) и солнечной
энергетики (7% электроэнергии города –
от солнечных батарей), развитие централизо-
ванной системы холодоснабжения, системы
сбора дождевой воды для полива,
сокращение объемов отходов, их вторичное
использование и переработка.
КЕЙСЫ В МИРЕ КЕЙСЫ В РОССИИ
УМНЫЙ ГОРОД / 09
34
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3043959
35
https://www.digitaltrends.com/home/barcelona-smart-city-technology/
36
http://www.csr-nw.ru/files/publications/doklad_tehnologii_dlya_umnyh_gorodov.pdf
37
https://www.london.gov.uk/talk-london/tl?utm_expid=.DW0ubVUKRf-YlG5NPMCh9g.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
38
https://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/67860/channelId/-51749
39
http://www.innopolis.com/
40
http://www.csr-nw.ru/files/publications/doklad_tehnologii_dlya_umnyh_gorodov.pdf
https://controlengrussia.com/otraslevye-resheniya/zhkh/umnyj-sankt-peterburg/
41
https://www.mos.ru/upload/alerts/files/3_Tekststrategii.pdf
42
https://ecoprom.misis.ru/jour/article/view/605/562
ДАЙДЖЕСТ 2
1
2
3
ДРАЙВЕРЫ
БАРЬЕРЫ
ЭФФЕКТЫ
Рост темпов урбанизации
Необходимость усиления мер безопасности в городе,
в том числе информационной
Повсеместное увеличение расходов на ИКТ
Повышение требований к качеству жизни в городе
Массовое внедрение принципов рационального
природопользования
Глобальная тенденция к достижению
устойчивости городов
Рост возможностей и расширение сфер применения
новых технологий, в том числе машинного обучения,
предиктивной аналитики и др.
Недостаток инвестиций в инфраструктурные
проекты
Возможность несанкционированного доступа
к персональным данным жителей умных городов
Трудности консолидации проектов умных городов
разных уровней и секторов
Низкий уровень владения цифровыми технологиями
городских жителей старшего возраста
Усиление цифрового и социального
неравенства населения
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Сегодня информационно-телекоммуникационные
технологии (ИКТ) применяются в городах в самых
разных сферах – от оказания социальных услуг
(в образовании, здравоохранении и др.) до развития
транспортной и энергетической сетей. Внедрение
основанных на ИКТ систем мониторинга и управления
нацелено, прежде всего, на повышение эффективно-
сти использования ресурсов и качества сервисов.
По числу инициатив в области создания умных
городов сейчас лидируют страны Европы, Северной
Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо
городских и муниципальных властей, в реализации
проектов развития умных городов активно участвуют
исследовательские университеты, крупные компании,
высокотехнологичные стартапы и некоммерческие
организации.
РЫНОК
В последние годы на рынке технологических решений для
умных городов преобладают компании Северной
Америки. Активный рост рынка прогнозируется
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, главным образом
в Китае, Индии, Сингапуре, Республике Корея. Если
в 2015 г. в Китае на стадии реализации находились около
300 проектов умных городов, то сейчас их уже 500.
В Индии одобрено свыше 700 подобных проектов
общей стоимостью 6,6 млрд долл.
Энергетика и транспорт – наиболее перспективные
направления развития умных городов ввиду высоких
ожидаемых темпов роста этих секторов до 2025 г.
Однако в долгосрочной перспективе наибольшую долю
рынка займут системы безопасности, что связано как
с нарастающими угрозами кибербезопасности, так
и с ростом городского населения и миграционных
потоков.
ПРОГНОЗ
В зависимости от уровня технологического,
институционального и социального развития сложились
три поколения умных городов. В ближайшее время
в мире ожидается массовая реализация проектов
первого поколения, подразумевающих внедрение
«точечных» ИТ-решений «сверху вниз» для повышения
эффективности отдельных процессов. Переход
ко второму поколению, который предполагает
комплексный подход к управлению с применением
цифровых моделей, общегородской платформы
сервисов, будет происходить в среднесрочной
перспективе – на горизонте 5–8 лет. Сегодня в мире
насчитываются лишь единицы городов на основе
открытой ИТ-экосистемы, объединяющей различные
типы новых технологий, ориентированных
на экологическое развитие, рост социальной интеграции
и предпринимательства (так называемые Smart city 3.0).
Но в ближайшие 10–15 лет их число значительно
вырастет.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
УМНЫЙ ГОРОД / 10
Обеспечение устойчивого социально-экономического
развития территорий
Снижение антропогенного воздействия
на окружающую среду
Сокращение расходов на производство товаров
и услуг за счет экономии времени и природных
ресурсов
Повышение качества жизни горожан
Рост эффективности и качества работы городских
служб
Создание новых инструментов для взаимодействия
с муниципалитетами
ДАЙДЖЕСТ 2
2
УМНЫЙ КВАРТАЛ
УМНЫЙ КВАРТАЛ / 12
УМНЫЙ КВАРТАЛ – территориальная единица умного города, в которой инновационные решения (умное отопление
и освещение, умные счетчики и мусорные баки и т.д.) используются, в первую очередь, для достижения локальной
экономической и экологической устойчивости, самообеспечения квартала необходимыми ресурсами, повышения
сплоченности сообщества в решении вопросов местного значения. Умные кварталы зачастую становятся пилотными
проектами для апробации интеллектуальных систем управления и переноса их на общегородской уровень.
ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО КВАРТАЛА (ПРИМЕР)
Энергоэффективное
освещение
Метеомониторинг
Кабельная
канализация
Станции зарядки
электроавтомобилей
Бесплатный Wi-fi
Раздельный сбор
мусора
Видеонаблюдение
ДАЙДЖЕСТ 2
УМНЫЙ КВАРТАЛ / 13
43
https://www.girugten.nl/the-living-lab-concept-a-new-tool-for-urban-planning-and-design/
44
http://www.buildup.eu/en/explore/links/my-smart-city-district-0
45
https://amsterdamsmartcity.com/posts/smart-hood-de-zelfvoorzienende-wijk-van-de-toekoms
46
https://www.inform.kz/ru/kak-izmenil-zhizn-stolichnoy-molodezhki-proekt-umnyy-rayon_a3365521
47
https://penastationnext.com/more-apartments-planned-near-dia/
48
https://9to5google.com/2018/04/10/alphabet-sidewalk-toronto-2020/
49
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2018/10/LivingLab-Strijp-S.pdf
50
https://smartcity.wien.gv.at/site/en/aspern-viennas-urban-lakeside/
51
https://realty.rbc.ru/news/5b0697a49a794728ca1faf2a
52
https://www.unstudio.com/en/page/11012/brainport-smart-district
53
https://www.digitallytransformyourregion.eu/good-practices/smart-kalasatama-project
ВЕХИ РАЗВИТИЯ: ТАЙМЛАЙН
2012
создание муниципалитетом
Маастриха
«живой лаборатории»
(MaastrichtLAB) – площадки для
апробации жителями новых
технологий для внедрения
в масштабах района
43
2017
запуск международной
инициативы
My Smart City District
по повышению энергоэффектив-
ности 27 районов из 25 городов
в 13 странах (отдельных
странах ЕС, Турции)
44
2018
заселение первых жителей
в «город будущего» Peña
Station Next в Денвере
47
2019
заселение первых жителей
в умный квартал Quayside
в Торонто (проект Sidewalk
Labs – дочерней компании
Google)
48
2022
завершение строительства
умного района Smart
Kalasatama в Хельсинки
(ожидаемая численность
населения – 25 тыс. чел.,
10 тыс. новых рабочих мест)
53
2035
создание умного района Aspern
Vienna’s Urban Lakeside в Вене
(20 тыс. чел., площадь – 240 га,
20 тыс. новых рабочих мест)
50
и умного района ЗИЛ в Москве
(60 тыс. чел., 170 га)
51
2028
преобразование района Strijp-S
в Эйндховене в центр творчества
и инновационных технологий
49
2025
завершение строительства
1500 новых домов в умном
квартале Brainport Smart
District в Нидерландах
(площадь – 12 га)
52
2030
• разработка концепции умного
квартала SmartHood
в Амстердаме
45
• начало строительства умного
района Жастар в Астане
46
ДАЙДЖЕСТ 2
1
млрд долл.
ожидаемая стоимость проекта
Quayside в Торонто (объем инвестиций
компании Alphabet – 50 млн долл.)
54
общий объем инвестиций в умный
район Aspern Vienna’s Urban Lakeside
в Вене
55
5,5
млрд евро
54
https://www.businessinsider.com/google-sidewalk-labs-toronto-neighborhood-2018-7
55
https://smartcitiesconnect.org/vienna-austria-creates-living-laboratory-district-aspern-urban-lakeside/
56
https://www.riverclydehomes.org.uk/page/about-rch
57
https://www.crunchbase.com/organization/metabolic
58
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/teces
59
https://www.unstudio.com/
60
https://www.wienernetze.at/wn/netze/ueberuns/geschichte/Geschichte_und_Zukunft.html
61
https://www.crunchbase.com/organization/arqiva
62
https://www.crunchbase.com/organization/sidewalk-labs
63
https://www.crunchbase.com/organization/exeye#section-overview
64
https://www.crunchbase.com/organization/bitsensor
65
https://habidatum.com/#
66
https://www.unstudio.com/en/page/9626/unstudio-launches-unsense
ОЦЕНКИ РЫНКА
River Clyde Homes
56
2007
Некоммерческая организация
(создание социального жилья)
Metabolic
57
2012
Строительная компания
(Нидерланды)
UNStudio
59
1988
Архитектурное бюро
(Нидерланды)
Wiener Netze GmbH
60
HELEN
1899
1909
Компания принадлежит городу
Вене
Компания принадлежит городу
Хельсинки
TECES
58
2001
Промышленный кластер
(Словения)
Arqiva
61
161
88,3
Коммуникационная
инфраструктура и медиауслуги
Sidewalk Labs
62
Городские платформы
Облачные вычисления
Flexeye
63
3,9
BitSensor
64
0,5
Кибербезопасность
Решения для дизайна
и архитектуры с использованием
сенсоров, больших данных и ИИ
Habidatum
65
UNSense
66
–
–
Аналитика данных для
архитекторов и градостроителей
Название Привлеченные
инвестиции,
млн долл.
Сфера
использования
Название Год
создания
Сведения
о компании
ОРГАНИЗАЦИИ-ИНТЕГРАТОРЫ СТАРТАПЫ
УМНЫЙ КВАРТАЛ / 14
ДАЙДЖЕСТ 2
КЕЙСЫ В МИРЕ КЕЙСЫ В РОССИИ
67
https://www.engerati.com/article/scotland-pioneers-iot-enabled-neighbourhood
68
https://amsterdamsmartcity.com/posts/smart-hood-de-zelfvoorzienende-wijk-van-de-toekoms
69
https://www.dezeen.com/2019/03/05/smart-neighbourhood-brainport-smart-district-unstudio-netherlands/
70
https://www.engadget.com/2018/03/16/alphabet-google-sidewalk-labs-toronto-quayside/
71
https://sidewalktoronto.ca/wp-content/uploads/2017/10/Sidewalk-Labs-Vision-Sections-of-RFP-Submission.pdf
72
https://www.bbc.com/russian/features-44275756
73
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2018/10/LivingLab-Strijp-S.pdf
74
https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%B8%D0%B8/1209507/obychnyi_raion_v_marinie_prievratili_v_umnyi_kvartal
75
https://realty.rbc.ru/news/5b0697a49a794728ca1faf2a
76
https://www.perm.kp.ru/daily/26932/3985218/
77
https://www.kommersant.ru/doc/3738738
78
https://sevstar.net/dobrogorod/
4. Quayside – умный район
в Торонто (Канада)
70
При участии Google планируется внедрение
умных технологий и экологически безопасных
решений во все элементы инфраструктуры –
от беспилотного транспорта и датчиков
для сортировки бытовых отходов, измерения
шума и загрязнения воздуха до использова-
ния древесины в качестве основного
строительного материала вместо цемента
71
.
5. Aspern Vienna’s Urban
Lakeside – умный район
в Вене (Австрия)
72
Оснащение жилых зданий, студенческих
общежитий и школ района тепловыми
насосами, гибридными панелями для
генерации солнечно-тепловой энергии,
фотоэлектрическими приборами, электро-
нагревательными патронами, аккумуляторами
геотермального тепла и горячей воды;
строительство умных энергосетей и установка
умных счетчиков.
6. Strijp-S – умный район
в Эйндховене (Нидерланды)
73
Создана система умной мобильности,
включающая платформы
для построения оптимальных маршрутов
автомобилистами, велосипедистами
и пешеходами. Система циркуляции
подземных вод на основе водяных насосов
позволяет ускорить очистку почв
и одновременно обеспечить генерацию
энергии. Используются волоконно-оптические
линии связи (Li-Fi) для общественного Wi-Fi,
уличного видеонаблюдения, управления
парковками.
1.Neighbourhood@Broomhill –
умный квартал в Брумхилле
(Великобритания)
67
Предполагается установка 300 мультифунк-
циональных датчиков для мониторинга
внешних условий (температуры, влажности,
шума и т.д.) и состояния элементов зданий
(дверей, лифтов, окон и пр.) социального
жилья. Это позволит прогнозировать
потребности в техническом обслуживании,
минимизировать риски для здоровья
и безопасности жителей.
2. SmartHood – умный
квартал в Амстердаме
(Нидерланды)
68
Планируется создание замкнутой
децентрализованной системы энерго-,
тепло- и водоснабжения, а также
аквапонической системы выращивания
овощей и разведения рыбы. Канализацион-
ная вода будет использоваться для
производства биогаза, который будет
преобразовываться в тепло и электричество
(для обогрева и освещения домов)
и углекислый газ (для ускорения темпов
роста растений в аквапонической теплице).
3. Brainport Smart District –
умный район в Хелмонде
(Нидерланды)
69
Использование альтернативных источников
энергии (переработка биоотходов в электро-
энергию с реализацией замкнутого цикла
и др.) и умных энергосетей.
1. Марьино – умный район
в Москве
74
Дома оснащены умными домофонами
и системами освещения, яркость которого
зависит от присутствия людей в подъездах.
Интенсивность отопления регулируется исходя
из температуры в квартирах, измеряемой
с помощью специальных датчиков. Во дворах
установлены зарядки для электрокаров
и датчики заполняемости мусорных
контейнеров.
2. ЗИЛ – умный район
в Москве
75
Сеть 5G обеспечит функционирование умной
инфраструктуры. Для жителей будет разработа-
но мобильное приложение для голосования
по общедомовым вопросам, пользования
услугами доставки еды и воды, уборки, ремонта,
мониторинга технических параметров квартир,
присмотра за гуляющим во дворе ребенком
через камеры наружного наблюдения и т.д.
Будут построены станции подзарядки
для электромобилей, реализована система
раздельного сбора отходов.
3. Умный квартал
в Перми
76
Планируется оборудовать жилые дома новыми
приборами учета, установить умные домофоны
и шлагбаумы, осуществлять автоматический
(без участия человека) мониторинг безопасности
объектов, внедрить системы умного освещения.
4. Умный квартал
в Березниках
(Пермский край)
77
Реализация пилотного проекта умного
квартала с участием ПАО «Ростелеком»
предполагает установку камер видеонаблюде-
ния, умных видеодомофонов и других систем,
обеспечивающих безопасность и комфорт
жителей.
5. Умный квартал
в Севастополе
78
Квартал с жилой площадью более 100 тыс. м
2
будет оснащен умными системами
видеонаблюдения по периметру комплекса,
контроля доступа в дома, Wi-Fi во дворе,
зарядными колоннами для гаджетов
и системами освещения с датчиками
движения.
УМНЫЙ КВАРТАЛ / 15
ДАЙДЖЕСТ 2
1
2
3
ДРАЙВЕРЫ
ЭФФЕКТЫ
Снижение антропогенной нагрузки
на окружающую среду
Улучшение здоровья горожан
Повышение благосостояния жителей
Повышение престижности проживания
в квартале
Улучшение делового климата
Приток молодого населения
Развитие умных городов
Рост спроса на природные ресурсы,
продовольствие и жилье
Повышение требований горожан к качеству
жизни
Сокращение издержек цифровизации
городской инфраструктуры
Необходимость усиления мер городской
безопасности
Высокий уровень капитальных затрат
Несанкционированный доступ третьих лиц
к данным жителей умных районов
Низкий уровень цифровой грамотности
горожан старшего возраста
Риск возникновения внутригородских
конфликтов между жителями умных
кварталов и других районов
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Умные районы и кварталы чаще всего
являются результатом преобразований
уже существующих городских территорий.
Главная их цель – достижение экономической,
экологической, социальной и институциональ-
ной устойчивости. К ожидаемым эффектам
относятся сокращение выбросов парниковых
газов и объема отходов, снижение энергопо-
требления, повышение уровня благосостояния
граждан, усиление сплоченности жителей
и их активное вовлечение в решение вопросов
местного значения.
РЫНОК
Рынок умных кварталов интегрирован в рынок
умных городов, поэтому наиболее быстро
развивающимися технологическими сегмента-
ми являются умные энергосети и умный
транспорт. Несмотря на растущее число
проектов умных городов в Китае и Индии,
проекты по созданию умных кварталов
и районов наиболее распространены в странах
Европы (Великобритании, Финляндии,
Нидерландах, Австрии, Словении). Это
направление также активно развивается
в России.
ПРОГНОЗ
Создание умных кварталов позволит достичь
самообеспеченности местных жителей
энергией и теплом на уровне 90%,
продовольствием – 50% (на примере квартала
SmartHood в Нидерландах). «Экологический
след» таких кварталов может снизиться
на 40%. В некоторых кварталах планируется
формирование местной экономики, например,
в Brainport Smart District будут производиться
товары со специальным логотипом
«Сделано в BSD»
79
.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
БАРЬЕРЫ
79
https://estatemag.kz/umnyj-rajon-brainport-smart-district-v-niderlandah/
УМНЫЙ КВАРТАЛ / 16
ДАЙДЖЕСТ 2
3
УМНЫЙ ДОМ
УМНЫЙ ДОМ – набор устройств, соединенных
между собой через Wi-Fi или собственные
протоколы связи (ZigBee, ZigWave, KNX и др.)
и используемых для полной или частичной
автоматизации управления жилым
помещением.
ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО ДОМА (ПРИМЕР)
80
СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА
УМНЫХ ДОМОВ: 2018, %
21
15
13
12
10
8.2
6.0
3.5
3.5
3
2
Системы охраны и безопасности
Аудиовизуальные системы
Умная энергетика
Программные платформы
Отопление, вентиляция, кондиционирование и освещение
Компоненты
Искусственный интеллект и распознавание речи
Контроль состояния здоровья
Носимые устройства и мобильные приложения
Умная кухня
Робототехника
УМНЫЙ ДОМ / 18
Движение и шум
80 DBA
Освещение
KW H
Окна
35° угол
наклона
Инфракрасные
датчики
180°
Уровень
монооксида
углерода
0 PPM
Обнаружение
газа
0% LEL
Температура
22°
Наполнение
баков с водой
50%
Уровень
влажности
40%
Уровень
задымления
0%
Лифты
1344
Двери
17% времени
открыты
Погода
22°
80
https://www.engerati.com/article/scotland-pioneers-iot-enabled-neighbourhood
ДАЙДЖЕСТ 2
1950
один из первых проектов
умного дома Push-Button
Manor («кнопочный дом»)
(Э. Матиас, США)
81
1984
введение термина «умный
дом» Национальной ассоциаци-
ей строителей жилья
(NAHB, США)
82
1998–1999
появление первых в мире
экспериментальных умных
домов в США и Швеции
83
выпуск колонок Echo от Amazon,
Google Home для управления
умным домом
86
2014–2016
8,3 млн установленных систем
для умного дома в США
87
2017
• колонка Яндекс.Станция для
управления умным домом
с голосовым помощником
Алиса
88
• экран Home Hub для управле-
ния умным домом от Google
89
2018
6,5 млрд долл. – выручка
от проданных устройств для
умного дома в США
(в 2017 г. – 3,4 млрд долл.)
90
2021
доля умных домов в России
достигнет 8,5%
(в 2018 г. – 1,7%)
91
2022
293 млн домохозяйств в мире
с умными устройствами
(2019 г. – 213 млн)
92
2023
создание протокола беспровод-
ного обмена данными ZigBee,
ставшего наиболее распростра-
ненным для объединения
устройств в рамках концепции
умного дома
84
2004
2013
образование консорциума
(LG, Bosch, Cisco и ABB)
по выработке единого стандарта
коммуникации умных устройств
с использованием Wi-Fi, ZigBee,
KNX и других соединений
85
81
https://iot.ru/wiki/umnyy-dom
82
Madakam S., Ramaswamy R. (2014) Smart homes (conceptual views). In 2014 2nd International Symposium on Computational and Business Intelligence (pp. 63–66). IEEE.
83
Harper R. (Ed.) (2006) Inside the smart home. Springer Science & Business Media.
84
Ковалёва А.А., Ковалёв Д.А., Дроздов А.В., Ковалёв М. А. (2018) Протокол Zigbee беспроводной передачи данных // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. Т. 1. № 5. С. 206–210.
85
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/open-standard-for-the-smart-homes-of-the-future-42406.html
86
https://blog.coldwellbanker.com/amazon-echo-alexa-smart-home/
https://arstechnica.com/gadgets/2017/05/amazon-echo-show-price-specs-release-date
87
https://www.statista.com/statistics/296096/north-america-smart-home-systems-installed/
88
https://ria.ru/20180711/1524342753.html?
89
https://techcrunch.com/2018/10/09/google-home-hub-up-close-and-hands-on/
90
https://www.statista.com/statistics/525878/us-connected-home-technologies-sales/
91
https://robo-hunter.com/news/umnie-doma-v-mirovih-i-rossiiskih-realiyah-statistika-i-realnie-proekti9028
92
https://www.businesswire.com/news/home/20180530006126/en/Strategy-Analytics-Global-Smart-Home-Market-Hit
ВЕХИ РАЗВИТИЯ: ТАЙМЛАЙН
УМНЫЙ ДОМ / 19
ДАЙДЖЕСТ 2
151
млрд долл.
объем глобального рынка умных домов
к 2024 г. (2018 г. – 77 млрд долл.)
93
среднегодовой темп роста рынка
в 2018–2023 гг.
94
25%
Amazon 1994
966
95
Alphabet 2015
824
96
Samsung 1938
234
98
Sony 1946
66
99
LG Electronics 1958
443
97
Starry
101
130
96
Управление подключением к сети Интернет
Latch
102
Умные дверные замки
Tado
106
–
Умные термостаты, энергия
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
Название Привлеченные
инвестиции,
млн долл.
Сфера
использования
Название Год
создания
Капитализация,
млрд долл.
93
https://www.prnewswire.com/news-releases/smart-home-market-worth-151-4-billion-by-2024-exclusive-report-
by-marketsandmarkets-tm--854566891.html
94
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-smart-homes-market-industry
95
https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US
96
https://www.bloomberg.com/quote/GOOG:US
97
https://www.bloomberg.com/quote/LGLD:LI
98
https://www.bloomberg.com/quote/SMSN:LI
99
https://www.bloomberg.com/quote/SNE:US
100
https://www.cbinsights.com/research/smart-home-market-map-company-list,
информация об инвестициях и инвесторах взята из расширенного описания компаний в этой системе
101
https://starry.com
102
https://www.latch.com
103
https://www.innit.com
104
https://www.smartfrog.com/en-ru
105
https://www.eightsleep.com
106
https://www.tado.com/us
СТАРТАПЫ
100
ОЦЕНКИ РЫНКА
(по оценке Mordor Intelligence)(по оценке Markets and Markets)
УМНЫЙ ДОМ / 20
43
Innit
103
Умная кухня + голосовое управление техникой
35
Smartfrog
104
Мониторинговые системы + безопасность
30
Eight Sleep
105
Умные кровати
ДАЙДЖЕСТ 2
3. Экосистема Samsung
Под брендом SmartThings выпускаются такие
решения компании, как датчики движения,
присутствия, утечки воды, умные розетки,
пульты дистанционного управления, сирены,
термостаты и троичная Wi-Fi база для
соединения устройств между собой
112
.
Они совместимы со множеством бытовых
устройств, производимых Samsung, включая
телевизоры, стиральные машины, роботы-
пылесосы, холодильники, кондиционеры.
Управление экосистемой осуществляется
с помощью умных часов и смартфонов.
4. Apple HomeKit
HomeKit позволяет управлять набором
сертифицированных совместимых устройств
умного дома, включая умное освещение,
охранные системы, колонки, телевизоры и др.,
через сеть Wi-Fi
113
. Особенностью системы
является отсутствие отдельной базы всех
устройств. Приложение дает возможность
назначить центром управления любое
устройство Apple.
1. Amazon Echo
Умная колонка Echo с голосовым
помощником Alexa позволяет управлять
множеством умных устройств в доме:
дверными замками, розетками, видеокаме-
рами, телевизорами, лампочками,
пылесосами и др
107
. Компания опирается
на стратегию партнерства с широким
кругом производителей гаджетов
для умного дома
108
.
2. Умный дом от Google
Экран Google Home Hub – базовое
устройство экосистемы умного дома,
дополненной умными замками, камерами
внутреннего и внешнего видеонаблюдения,
термостатами для регулирования
температуры и другими датчиками
109
.
Управление происходит при помощи
голосового помощника Google Assistant,
который совмещается с устройствами
других производителей (например, Sony
110
).
Всего под управлением данной системы
находятся 1500 видов приборов
111
.
1. Алиса от Яндекс
Умная колонка Яндекс.Станция с голосовым
помощником Алиса доступна для управления
некоторыми устройствами умного дома
от других производителей
114
. Яндекс готовится
представить Яндекс.Модуль – новое устройство
для управления элементами умного дома
по протоколам ZigBee и ZigWave
115
.
2. Life Control от Мегафон
Life Control – умный дом под ключ с привязкой
всех устройств (датчиков протечки, дыма,
качества воздуха, входа, движения, а также
геотрекера, камер и умных ламп) к единой базе
собственной разработки. Можно управлять
через смартфон и задавать сценарии
взаимодействия
116
. В 2019 г. компания Мегафон
объявила о продаже Life Control, решив
сосредоточиться на создании инфраструктуры
связи для умных устройств
117
.
3. iRidium
Software-решение в сегменте B2B, позволяющее
профессиональным установщикам систем
умного дома связывать между собой устройства
разных производителей и протоколов работы
с помощью приложения iRidium
118
.
Продукт используется в 72 странах
119
.
4. Умный дом
от Ростелекома
Разработан собственный набор устройств
умного дома: камеры наблюдения, датчики
открытия дверей и окон, датчики дыма
и протечки воды, а также умные светильники
и розетки
120
. Приборы управляются
отдельным контроллером, уведомления
направляются на смартфон. Для устройств
можно задать ограниченные сценарии
автоматической активности.
5. Rubetek
Компания предлагает элементы умного дома
с акцентом на безопасность (камеры,
датчики движения, разбития стекол)
и энергоэффективность (умное освещение
и отопление, датчики протечки воды и утеч-
ки газа)
121
. Элементы интегрируются
и управляются мобильным приложением.
Система позволяет настраивать сценарии
поведения для устройств, в том числе
в связке между собой.
КЕЙСЫ В МИРЕ КЕЙСЫ В РОССИИ
107
https://www.amazon.com/smart-home-devices/b?ie=UTF8&node=6563140011
108
https://www.forbes.ru/tehnologii/355679-amazon-operedila-google-v-bitve-za-umnyy-dom
109
https://nest.com/google-home-hub
110
https://www.sony.com/electronics/wireless-speakers/lf-s50g
111
https://www.forbes.ru/tehnologii/355679-amazon-operedila-google-v-bitve-za-umnyy-dom
112
https://www.samsung.com/ru/apps/smartthings
113
https://www.apple.com/ru/shop/accessories/all-accessories/homekit
114
https://dialogs.yandex.ru/store/categories/smart_home
115
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/07/18/775785-yandeks-umnimi-domami
116
https://www.content-review.com/articles/45948
117
https://www.content-review.com/articles/45948
118
https://iridi.com/ru/lite
119
https://sk.ru/news/b/press/archive/2017/04/20/rezident-skolkovo-razrabotal-prilozhenie-dlya-umnyh-domov.aspx
120
https://moscow.rt.ru/smart_house
121
https://rubetek.com/catalog
УМНЫЙ ДОМ / 21
ДАЙДЖЕСТ 2
1
2
3
Повышение качества жизни граждан
Экономия времени за счет автоматизации
бытовых процессов
Рост безопасности квартир и домов
Сокращение ущерба от несчастных случаев
Улучшение здоровья жителей
Повышение энергоэффективности
квартир и домов
Рост стоимости недвижимости, оснащенной
системой умного дома
Увеличение числа пользователей
умных устройств
Развитие умных городов
Ориентация на устойчивое развитие городов
Высокий уровень технологической грамотности
среди молодого населения
Повышение требований жителей к качеству
жизни
Массовое распространение умных голосовых
ассистентов
ДРАЙВЕРЫ
ЭФФЕКТЫ
Несанкционированный доступ третьих лиц
к данным жителей умных домов
Высокая стоимость устройств в России
Законодательные ограничения на развитие
перспективных технологий связи
Недостаточные знания о технологиях
умного дома
Возможный психологический дискомфорт
от использования устройств
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Большинство компаний выводят на рынок
наборы для умных домов с собственными
голосовыми ассистентами (это направление
развивает и российский Яндекс). В одних
случаях умные устройства имеют общий
прибор управления (например, Echo и Google
Home Hub), в других – управляются
с помощью смартфонов (Samsung, Apple).
Внедрение подобных систем направлено
на автоматизацию бытовых процессов,
повышение комфорта проживания
и экономию энергоресурсов.
РЫНОК
На рынке устройств для умных домов множе-
ство компаний предлагают сопоставимые
решения по видеонаблюдению, освещению,
регулированию климата, контролю
за счетчиками и т.д. Рынок инфраструктуры
связи для умных приборов и датчиков только
начинает развиваться, например, появляются
первые решения в области внедрения 5G
в управление умными домами
122
. Рынок
делится на производителей отдельных умных
устройств и технологических лидеров (Amazon,
Google, Samsung), занимающихся интеграцией
устройств на базе искусственного интеллекта
в собственные экосистемы.
ПРОГНОЗ
Ожидается значительный рост рынка
программного обеспечения для умных домов,
способного выполнять необходимые команды
и давать рекомендации по энергоэффектив-
ной эксплуатации устройств
123
. Среди вызовов
для развития технологий умного дома –
проблемы безопасности персональных
данных, законодательные ограничения
развития технологий связи (в первую очередь
5G
124
), а также проблемы психологического
комфорта и предсказуемости в работе
125
.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
БАРЬЕРЫ
122
https://www.forbes.com/sites/annatobin/2019/01/03/5g-and-smart-home-tech-to-make-it-big-in-2019-forecasts-global-data/#26cd49dfecd2
123
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/global-smart-homes-market.asp
124
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/29/150429-minoborony-otkazalos-peredavat-operatoram-svyazi-chastoty-dlya-5g
125
https://www.cnbc.com/2018/03/07/amazon-is-aware-of-alexa-creepy-laughter.html
УМНЫЙ ДОМ / 22
ДАЙДЖЕСТ 2
Материал подготовили: Михаил Гольдберг, Кирилл Захарин, Юлия Мильшина,
Павел Рудник, Дарья Павлова, Даниил Кудреватых
Редакторы: Павел Рудник, Мария Соколова
Дизайн и вёрстка: Олег Васильев, Галина Подзолкова
Скачать дайджест в формате PDF