Ключевые участники рынка ипотечного кредитования в мае 2019 года

Ключевые участники рынка ипотечного кредитования в мае 2019 года

Скачать Ключевые участники рынка ипотечного кредитования в формате PDF
Ключевые участники рынка
ипотечного кредитования
в мае 2019 года
2
Выдачи ипотеки за январь-май 2019 года
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
1
Консолидированы результаты ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ. Учитывается выкуп закладных и предоставление ипотечных кредитов по агентской
технологии
* Оценочные данные по банку
Позиция в
рэнкинге
2019/2018
Банк
Объем выданных
ипотечных кредитов
за январь
-
май 2019 г.,
млрд руб.
Рыночная доля
за январь
-
май 2019 г.,
%
Прирост
рыночной доли
за 12 месяцев
,
п.п.
1
Сбербанк
471,8 42,8 -7,41
2
ВТБ
251,8 22,8 6,28
3
Газпромбанк
44,0 4,0 -1,25
4
(+3)
Росбанк
30,9 2,8 0,52
5
(-
1)
Россельхозбанк
29,4 2,7 -2,57
6
(+6)
ФК Открытие
27,2 2,5 1,77
7
(+11)
Промсвязьбанк
25,1 2,3 1,73
8
(-
3)
Райффайзенбанк
22,3 2,0 -0,65
9
(-
3)
ДОМ.РФ
1
20,5 1,9 -0,80
10
(+5)
Альфа
-Банк 19,5 1,8 1,12
11
(-
3)
Абсолют Банк
18,5 1,7 0,08
12
(+2)
Банк Возрождение*
12,7 1,2 0,49
13
(+3)
ЮниКредит Банк
11,4 1,0 0,38
14
(-
4)
Совкомбанк
11,2 1,0 0,08
15
(-
4)
Банк Санкт
-Петербург 10,9 1,0 0,13
3
Выдачи ипотеки за май 2019 года
Позиция в
рэнкинге
2019/2018
Банк
Объем выданных
ипотечных кредитов
за май 2019 г.,
млрд руб.
Рыночная доля
за май
2019 г.,
%
Прирост рыночной
доли май 2019/ май
2018,
п.п.
1
Сбербанк
78,8 39,4 -8,38
2
ВТБ
46,4 23,2 3,97
3
Газпромбанк
7,7 3,8 -1,49
4
(+9)
ФК Открытие
5,3 2,7 1,83
5
(-
1)
Россельхозбанк
5,3 2,7 -1,96
6
Росбанк
5,2 2,6 0,35
7
(-
2)
Райффайзенбанк
5,1 2,6 -0,15
8
(+8)
Промсвязьбанк
5,0 2,5 1,83
9
(-
2)
ДОМ.РФ
1
4,8 2,4 0,23
10
(-
2)
Абсолют Банк
3,9 2,0 0,26
11
Альфа
-Банк 3,5 1,7 0,75
12
(+3)
ЮниКредит Банк
2,6 1,3 0,55
13
(-
1)
Банк Возрождение*
2,6 1,3 0,40
14
(+7)
Связь
-Банк* 2,2 1,1 0,78
15
(-
5)
Совкомбанк
2,1 1,1 0,04
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
1
Консолидированы результаты ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ. Учитывается выкуп закладных и предоставление ипотечных кредитов по агентской
технологии
* Оценочные данные по банку
4
Позиция в
рэнкинге
Банк
Портфель на
01.06.2019,
млрд руб.
Портфель на
01.01.2019,
млрд руб.
1
Сбербанк
3 775,6 3 622,0 4,2
2
ВТБ
1 512,1 1 403,9 7,7
3
ДОМ.РФ
1
486,1 515,1 -5,6
4
Газпромбанк
363,2 348,8 4,2
5
Россельхозбанк
247,3 238,9 3,5
6
Росбанк
214,6 203,9 5,3
7
Райффайзенбанк
133,3 121,4 9,8
8
(+1)
ФК Открытие
101,7 84,4 20,5
9
(-
1)
Абсолют Банк
92,5 87,2 6,0
10
Связь
-Банк* 75,0 77,6 -3,4
11
Уралсиб
70,4 67,6 4,1
12
АК Барс*
69,2 67,4 2,6
13
(+4)
Промсвязьбанк
66,0 45,3 45,8
14
Банк Санкт
-Петербург 63,1 58,7 7,4
15
(-
2)
Совкомбанк
63,0 59,0 6,7
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
1
Консолидированы результаты ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ.
* Оценочные данные по банку
Динамика ипотечного портфеля в мае 2019 года
Методология публичного ипотечного рейтинга
6
Особенности публичного ипотечного рейтинга
Уникальность ипотечного рейтинга
▪ В процессе подготовки
рейтинга используется
одновременно комплекс
источников:
‒ прямое анкетирование
‒ публикуемые данные Банка
России (формы 101 и 316)
‒ отчетность банков по
МСФО
‒ собственные
интерполяционные модели
Это позволяет нивелировать
ряд искажений и
гармонизировать данные
управленческой и бухгалтерской
отчетности ипотечного
кредитования
▪ Мы сравниваем позицию
кредитора в рейтинге по
объему выданных
кредитов в годовом
разрезе, а не с начала
года или в месячном
исчислении
Сравнение в годовом разрезе
позволяет поддерживать
адекватность оценки c учетом
сезонности ипотечного
кредитования
▪ В качестве метрик в
рейтинге используются не
только объемы
предоставленных
кредитов, но и портфель
ипотечных кредитов
Изменение портфеля за период
с начала отчетного года в
абсолютном и относительном
выражении отражает прирост
нового ипотечного бизнеса с
учетом погашения старого
портфеля и является базой для
расчета доходов от ипотечного
кредитования
7
1
- курс валюты на отчетную дату.
Цель, ключевые понятия и источники данных рейтинга
▪ Портфель ипотеки – объем задолженности по
ипотечным кредитам в рублях и валюте
1
, исключая
кредиты наличными под залог недвижимости,
включая резервы и просроченную задолженность на
дату, согласно отчетности МСФО
▪ Выдачи ипотеки – объем выданных ипотечных
кредитов за период (месяц, квартал, год)
Ключевые понятия, используемые в
процессе рейтингования
Цель: формирование регулярных
ежемесячных рейтингов развития рынка
ипотеки на основе результатов мониторинга
деятельности основных участников
ипотечного рынка для повышения
прозрачности рынка ипотечного
кредитования
Ежемесячное анкетирование банков
1
Официальные данные Банка России
2
Отчетность банков по МСФО
3
Цель и ключевые понятия рейтинга Источники данных
8
Алгоритм оценки рынка ипотечного кредитования
▪ Раз в год проводится оценка рынка ипотеки на основе данных МСФО отчетности банков. К суммарным
показателям ТОП-150 банков по объему портфеля розничного кредитования добавляются данные остальных
банков, рассчитанные в пропорции по данным РСБУ. Доля остальных банков не превышает 1-3%.
▪ Ежемесячное значение портфеля ипотеки определяется на основе динамики банков, регулярно
предоставляющих данные (около 90% рынка).
▪ Портфели банков, не предоставляющих данные, приравниваются к публикуемым ежеквартально портфелям по
МСФО. Для расчета портфеля между периодами выхода МСФО используется отклонение значения
кредитного портфеля, полученного из МСФО и РСБУ отчетности.
Оценка объема и динамики ипотечных портфелей
Оценка объема и динамики ипотечных выдач
▪ Рынок в целом рассчитывается как сумма объема выдач исследуемых банков и объема выдач остальных
банков
▪ Выдачи по банкам, не предоставляющих данные, отражены исходя из 316-ой формы за предыдущие периоды
и оценки Frank RG за текущий период.